在開始著手準備推甄的備審資料之前，建議學弟妹先仔細的思考一下：甄試入學與考試入學，兩者之間究竟哪一個比較適合自己？和考試入學相比，甄試講求的是自己過去三年內在學業以及課外活動上的表現，而歷年成績更只是甄試的最基本門檻。因此，建議有志準備推甄的學弟妹們，除了及早最好甄試的時程規劃以外，更應確保自己三年內的在校成績都能維持在一定的水準之上。 以下僅就個人經驗提供給學弟妹們做參考： 【書審資料的準備】 1 、履歷表 台大財金所的書審資料雖然沒有硬性規定必須附上個人的履歷表或是自傳，但建議學弟們仍然可以將自己過去在學業、課外活動上的表現與得獎紀錄，簡單的做一個整理。這樣做除了可以讓教授更清楚的瞭解你以外，也比較容易讓教授找到對你感興趣的地方。
2 、學習計畫書（就讀動機、自我評估、學習計畫、未來志趣） 學習計畫書的撰寫要領，應該強調自己在「過去 - 現在 - 未來」上的一個整體 結合。而撰寫的內容也應該重視連貫性以及主題性，才能更容易成功吸引審 查 老師的目光。 《 1 》 就讀動機： 在一開始撰寫書審資料時，建議學弟妹應該仔細思考下面幾個問題：自己為何要讀研究所？又為何選擇台大？以及選擇財金所的理由？就讀動機在整個書審資料中扮演著承先啟後的重要角色，一個充分有理的就讀動機，除了可以成功展現個人的企圖心外，更是承接後續書審資料的重要關鍵點。 《 2 》自我評估： 自我評估比較偏重於呈現個人各部分的自我能力分析，而撰寫的層面則可以從：學習能力、語言能力、電腦能力、人際關係 …… 等構面上下手。建議撰寫的重點可以擺在：自己特定能力的培養對於選擇就讀財金所有何影響？更甚者，自我評估也可以作為讓教授檢視自己在各方面的能力上，早已經為就讀台大財金所做好萬全準備的最佳印證。 《 3 》學習計畫： 學習計畫中最主要的就是要能詳述從過去到現在甚至是未來，在各個不同階段中，自己的主要學習目標與規劃。建議學弟妹們可以將學習計畫分為：近程、中程與長程，這三個不同的階段分別加以敘述。 在近程的規劃中，建議可以將重點擺在將自己過去大學時期的學業表現，分門別類做一個系統性的統整，以及略微敘述自己預計如何善用研究所入學前的這段時間。而中程的學習計畫，則可以參考財金所網站上的各組必選修課程，針對自己未來有興趣加以專攻的領域，為自己量身規劃相關課程。而關於畢業後的生涯規劃，則可以與自己的未來志趣加以結合，在遠程規劃中略加以提及。 簡而言之，撰寫學習計畫的最大要點，即是要能讓評審委員一眼就清楚看出：為了進入財金所，在過去你做了哪些準備與努力？而在未來的發展上，你是否又具備了其他人所沒有的潛能與特質。 《 4 》未來志趣： 未來志趣主要是描述自己從台大財金所畢業後的短期、中長期的人生規劃。撰寫重點建議放在：經歷台大財金所的訓練後，你期待未來能夠強化出哪些具體的競爭優勢？而這些優勢，又將如何幫助你面臨未來工作上的挑戰？以及如何達成你預設的自我目標。
3 、其他有利審查的加分資料 如果學弟妹們曾經有過與財金相關的實習經驗或是競賽得獎記錄、取得財金證照、語言能力檢定、雙主修與輔系，甚至是出國當交換生的經驗 …… 等，都可以將其列入。而這一部份的資料，也可以用來當作自我能力評估的佐證，這些資料皆有助於展現自己更多元的面向。
【準備書審資料的建議】 1 、注意前後文的連貫性： 就讀動機、學習計畫與個人的未來志趣，彼此之間應該是環環相連的；切忌產生「前文提到的是 A ，但後文描述的卻是 B 」的情形。 2 、把握「圖優於表，表優於文」的撰寫方式： 但整個書審資料也不宜只用圖表呈現，而缺乏文字說明，這樣反而容易讓書審資料顯得過於空洞。 3 、排版建議： 越重要的敘述，盡量放在段落的最上方，且前後段落的因果關係之邏輯需順暢。可在每個主題 ( 段落 ) 前，以一句粗體字點出重點 4 、切忌抄襲： 即使要參考學長姊的書面內容，也建議須至少參考兩份以上，且務必先將其中資訊內化後，再結合自己的特質、創意與方式來敘述。 5 、精簡扼要、掌握重點： 每章節開始，可做摘要式論述。段落內容排版，可善用條列式項目陳述。 6 、及早開始準備書審資料，才不容易忙中出錯。
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